巴布亞新幾內亞礦產投資環境

PARADISEBIRD

來源：資源網     作者： 宋國明   發表日期：2008年9月30日

一、基本情況

　　巴布亞新幾內亞位于太平洋西南部。西與印度尼西亞的伊里安查亞省接壤，南隔托雷斯海峽與澳大利亞相望。屬美拉尼西亞群島。面積462840平方公里。海拔 1000米以上屬山地氣候，其余屬熱帶氣候。5—10月為旱季，11—4月為雨季，沿海地區平均溫度21.1-32.2℃，山地比沿海低5-6℃。年平均降水量2500毫米。巴人口727萬（2011年人口普查），官方語言為英語，居民中95%為基督教徒。巴布亞新幾內亞是發展中國家，該國資源豐富，但經濟落后，相當一部分人民迄今仍過著原始部落自給經濟生活。近40%的人口生活在國際貧困線以下。礦產、石油和經濟作物種植是巴布亞新幾內亞經濟的支柱產業。林業、漁業資源豐富。主要農產品為椰干、可可豆、咖啡和天然橡膠，棕櫚油。工業基礎薄弱。近年來，巴布亞新幾內亞政府集中精力發展經濟，實施了建國以來的第一個五年規劃，扭轉了經濟滑坡趨勢，使巴布亞新幾內亞經濟從2002年8%的負增長轉變為連續4年正增長，財政實現盈余�；�那兌美元和澳元匯率穩定（2006年1基那= 0.32 美元），貸款利率持續下降。截至2006年底，外匯儲備14. 5 億美元。經濟表現良好的主要原因除了其出口國際市場的原材料價格不斷攀升外，政府采取緊縮財政開支，促進私營部門發展，大力吸引外資的政策得以奏效。巴布亞新幾內亞南高地至澳大利亞昆士蘭州天然氣管道建設、拉穆(Ramu)鎳鈷礦等投資項目等均進展順利，巴布亞新幾內亞經濟緩慢走出困境。2006年國民生產總值為41億美元，比上一年增長4.5%。

　　二、礦產資源

　　巴布亞新幾內亞礦產資源非常豐富，主要礦產包括銅、金、銀、鈷、鎳、石油和天然氣等，其中銅和金礦資源在世界上占有一席地位。
　　1.銅：巴布亞新幾內亞銅礦極其豐富，目前已探明儲量在1200萬噸以上，這意味著在巴布亞新幾內亞國土上平均每平方公里就有近26噸銅的儲量。銅礦資源主要集中在布干維爾島的潘古納、西部省富比蘭山的奧克特迪（奧克泰迪銅礦是世界第八大銅礦）、塞皮克河以南的佛里達和俾斯麥山脈的揚德拉四大礦區，均為新生代斑巖—矽卡巖型銅金礦。其中布干維爾島中部山區的銅礦，估計礦石儲量達到8億噸以上，是世界巨大銅礦區之一。
　　2.金、銀：巴布亞新幾內亞金礦多為火山巖型和斑巖銅金型，金儲量約1756噸。金礦主要分布在新愛爾蘭省、恩加省、布干維爾省、西部省、米爾恩灣省和中央省等地，最為著名的是波格拉金礦床和利希爾島熱（泉）型金礦，兩礦床均在20世紀90年代發現，規模巨大，圴為世界級金礦床，其中利希爾島金礦位于新愛爾蘭省的利希爾島，距首都莫爾斯比港東北700公里，金儲量為573噸。波格拉金礦床位于恩加省，距首都莫爾斯比港西北620公里，金儲量為420噸。另外在布干維爾島的潘古納斑巖銅金礦中有金資源量500多噸。西部省的奧克特迪銅金礦床中金資源也非常豐富。銀礦多與金礦共生，主要分布在西部省、布干維爾省、恩加省和中央省。
　　3.鎳、鈷：巴布亞新幾內亞的鎳、鈷資源主要集中在本島東南的馬當省，其中拉穆鎳鈷礦為世界級大型紅土鎳礦床，已知資源量約為144.43萬噸鎳，14.3萬噸鈷。
　　4.石油和天然氣：巴布亞新幾內亞石油和天然氣主要分布在巴布亞盆地的陸上地區，南部高地省最為集中，其次是東部高地省和海灣省，巴布亞灣有較大的油氣資源潛力，目前的海洋油氣勘探活動主要集中在該區域。2006年巴布亞新幾內亞石油剩余探明儲量為 3288萬噸，天然氣儲量為3456.67億立方米。主要油氣田包括Central Moran、 Kutubu、Gobe、 Hides、agogo、Hedinia和usano等。

　　三、礦產資源開發現狀

　　礦產工業是巴布亞新幾內亞經濟的支柱產業。2005年礦產品（包括石油）出口值約占國內生產總值的49.7%。2006年礦產品出口總值為33.91億美元，占全國出口總收入的80.6%。而該部門的就業人數約占全國總勞動力的2%。該國生產的主要礦產品包括原油、天然氣、銅、金和銀等。
　　1.石油 巴布亞新幾內亞2006年原油產量約為1730萬桶，在亞太地區列第9位。主要生產商是ChevronNiugini有限公司，經營著南部高地省的CentralMoran油田、 Gobe 油田和Kutubu 油田。Santos有限公司在南部高地省的Se Gobe油田生產少量的原油。Exxon Mobil公司也是主要的油田開發經營公司之一。上述三家公司只是巴布亞新幾內亞石油生產的主要經營和管理公司，真正油田的大股東是Oil Search 有限公司， 這是一家巴布亞新幾內亞國家控股的石油和天然氣勘探和開發公司，自 1929 年起就在巴布亞新幾內亞運營，后來在澳大利亞公開上市，目前該公司是巴布亞新幾內亞最大的公司之一，擁有這個國家約70% 的石油儲量，占這個國家約14% 的國內生產總值和 20% 的出口收入。Oil Search有限公司在巴布亞新幾內亞、澳大利亞、也門、阿拉伯聯合酋長國雇有約900 名員工。由于國際油價持續高漲，該公司已經連續五年保持利潤增長。2006年稅后利潤4.12 億美元，同比增長106％，為該公司成立77年歷史最高。油氣產量1020萬桶，與 2005年的1220萬桶相比略有下降。平均石油銷售價格為每桶67.22美元，同比上漲 16％。石油勘探公司首席執行官PeterBotten表示，在未來三年內，該公司石油日產量將保持在五萬桶左右。巴布亞新幾內亞唯一的石油精煉項目位于莫爾斯比港，其產能為3.25萬桶/ 日，其經營者是加拿大的interOil公司。石油精煉產品除滿足國內需求外，還有 50%的產品出口到周邊國家或地區。
　　2.天然氣　巴布亞新幾內亞天然氣資源比較豐富，但目前的開發程度較低。2006年天然氣產量約1.55億立方米，主要產自南部高地省的Hides氣田，經營商是美國的�？松�美孚（exxon Mobil）公司，Oil Search公司擁有21.5%的股權。除Hides氣田外，巴布亞新幾內亞還有不少氣田或油氣田，如agogo、Gobe Main、Hedinia、 Kutubu、Moran、Angore、Juha、ELK-1、SeGobe 和 usano等，但目前還沒有得到有效的利用。為大規模開發本國的天然氣資源，目前巴布亞新幾內亞正在籌劃引進國際礦業資本建設液化天然氣項目。2007年政府就宣布計劃上馬號稱“世界最大的液化天然氣項目”。 2008年5月22日，巴布亞新幾內亞政府簽署了這一工程巨大的液化天然氣項目。項目將由�？松�美孚運作，并進行項目前期的工程設計施工考察（FEED），耗4億美元，需時16個月。合資伙伴包括�？松�美孚（41.5％）、Oil Search（34％）、圣托斯（17.7％）、AGL（3.6％）、土地主（1.2％）等。項目直接投資100億美元，項目期限30年，預計的生產能力為630萬噸/年，將至少建二條液化天然氣生產線。天然氣主要來自于Hides氣田，鄰近的Angore和Juha氣田也會補充供氣。項目投資何時啟動要等到明年底考察結束后才能決定。項目建成后巴布亞新幾內亞將成為亞太地區重要的液化天然氣出口國。此外，為更加有效地開發其余的已發現天然氣資源，2008年7月OilSearch公司與巴布亞新幾內亞政府簽訂了國內天然氣開發協議。協議主要內容包括：1）建立南高地地區能源企業，評估該地區能源供應潛力和其他小型天然氣開發機會；2）與巴布亞新幾內亞可持續發展公司和巴布亞新幾內亞政府組建西方省天然氣開發研究合作企業；3）與日本伊藤忠商社（ITOCHU）和三菱化工（Mitsubishi Chemicals）合資成立企業評估甲醇和二甲醚（DME）項目；4）研究為莫爾斯比港供應安全穩定電力。相信在未來幾年內巴布亞新幾內亞的天然氣開發程度將大幅度提高。
　　3.銅　銅是巴布亞新幾內亞的優勢礦產，每年銅的礦山產量約20萬噸，近兩產量有所減少，2006年產量約為19.4萬噸，全部來自西部省的奧克泰迪銅礦（Ok Tedi Mine），該礦是巴目前唯一正常生產的銅礦山，其經營者是奧克泰迪礦業有限公司（巴布亞新幾內亞國家可持續發展項目公司擁有52%的股權，巴政府擁有30%，加拿大Inmet礦業限公司擁有8%）。2006年該公司產量為62.2萬噸銅-金精礦（含17.8萬噸銅，15.7噸金）。在潘古納銅礦于1989年被迫停產之后，奧克泰迪就成了巴國最主要的經濟來源，巴國出口總額的五分之一來自這里。奧克泰迪礦產有限公司2006年年度報告稱，由于國際銅產品價格快速上漲，2006年該公司銷售收入為46億基納（約合15.3億美元），同比增長40％；稅后利潤為19億基納（約合6.3 億美元），同比增長79％，創該公司25年歷史最高。目前該礦雇傭了2000名正式職工和2000名合同工。奧克泰迪銅礦計劃于2013年關閉，但不會影響巴布亞新幾內亞的銅礦生產。目前已經有幾個大型銅礦項目正在開展或計劃起動，其中有3個項目超過10億美元，包括Marengo礦產公司的Yandera銅礦項目和南非哈莫尼公司的金礦項目，以及斯塔特拉銅業公司銅金礦項目。3個銅礦項目預計銅年產量為35萬噸。巴布亞新幾內亞海底礦產項目在不久的將來也會為巴布亞新幾內亞提供較大銅礦產能。1997年巴布亞新幾內亞政府向澳大利亞鸚鵡螺礦產公司（Nautilus Minerals）頒發了世界上第一個海底勘探許可證，勘探和評價新愛爾蘭省西海岸的海底高品位的銅-金-銀-鋅硫化物礦床（水深約1700米）。鸚鵡螺礦產公司的戰略是成為世界上第一個進行深海底商業采礦的公司。目前該公司計劃對巴布亞新幾內亞新愛爾蘭省西海岸的海底礦產地進行商業開發。該公司巴布亞新幾內亞地區經理已經向新愛爾蘭省政府提交礦產項目開發計劃，巴布亞新幾內亞新愛爾蘭省政府信息部門報告認為，該公司最終技術設計，包括工藝都已經符合勘探和開發條件，海底礦產開發將于2009年投入生產。比利時Jan De Nul公司(國際第二大采掘公司，擁有目前世界上最大的采掘船)將負責設計遠程控制海底礦產開發的技術。如果該項目得以實現，巴布亞新幾內亞有望成為世界上第一個進行深海底采礦的國家。另外，澳大利亞布干維爾銅業公司目前正在評估重啟位于布干維爾島廢棄的潘古納銅礦的可行性，目標是重新獲得開采盈利。潘古納銅礦1972年投產，曾經是巴布亞新幾內亞最重要的礦山，潘古納銅礦于1989年關閉（當時是世界第五大銅礦），原因是布干維爾島陷入土地所有者爭議以及環境破壞所引發的分離主義分子沖突。當時數以千計的布干維爾島居民在九十年代分離主義分子沖突中喪生，之后沖突雙方簽署和平協定。自從潘古納銅礦關閉以來，沒有一位布干維爾銅業公司官員獲準進入礦場。目前布干維爾銅業公司正在與具有廣泛代表性的布干維爾島當地社團協商有關恢復采礦的問題。布干維爾島自治政府希望該島恢復采礦能帶來收入，不過表示前提是得到土地所有者和當地居民的全面同意。
　　4.金、銀　巴布亞新幾內亞金、銀的礦山產量圴在50-60噸之間， 2005年礦山產量分別為68.5噸和51.1噸，2006年有所下降。主要生產礦山有 Kainantu (金)、 Lihir(金)、奧克泰迪 (銅、金、銀)、 Porgera （金、銀）和Tolukuma (金、銀)。最大金礦山是位于恩吉省的Porgera 礦山，2006年產能為28噸金，其經營商為Porgera 聯合風險公司（加拿大Placer Dome 公司擁有75%的股權）。Lihir金有限公司(Lihir Gold Ltd.)是另一重要金礦生產商，經營著位于新愛爾蘭省的Lihir金礦。該礦山儲量約2360萬盎司。該礦山壽命期預計為37年，前 15年采用露天開采，平均年產量約為19噸，以后22年平均年產量約為7噸。奧克泰迪是最大的產銀礦山，2006年生產能力為40噸。
　　5.鎳、鈷　目前巴布亞新幾內亞還不生產鎳、估，但有一個世界級的鎳鈷礦項目下在開發之中，這就是位于巴布亞新幾內亞馬當省(MadangProvince)的拉穆(Ramu)鎳鈷礦項目。2006年11月，巴布亞新幾內亞總理索馬雷親自出席了在巴薩穆克(Basamuk) 舉行的拉穆鎳鈷礦項目落成奠基儀式，標志著該項目已正式起動。該項目為中國冶金建設集團（下稱“中冶集團”）與澳大利亞高地太平洋公司（HighlandsPacific）合資開發，中冶集團擁有合資企業85%的股權，并負責該項目的工程建設、提供建設資金以及前期的開發和建設。而高地太平洋公司的子公司RamuNickel將擁有合資企業8.56%的股權。當時估計，該項目的總投資約為6.5億美元，是目前中國公司在海外除石油以外最大的礦產資源投資項目。高地太平洋公司初期持有拉穆鎳鈷礦項目8.56%股份，不過在償還項目融資債務后其持股將提高至11.3%。該公司還擁有以市場價再購入拉穆鎳鈷礦項目9.25%股份的選擇權，如果執行，其總持股將提高至20.55%。拉穆鎳鈷礦預計擁有1.43億噸礦石資源量，其鎳含量和鈷含量分別為1.01%和0.10%，其中50%左右已經確定為儲量。按照鎳年產量3.28萬噸和鈷年產量3280噸估算，該礦開采周期將超過20年。礦山開采的礦石將通過一條132公里泥漿管道運往拉伊海岸(Rai Coast)巴薩穆克灣 (Basamuk Bay)的一座加工廠。該礦將于2009年下半年投產，預計年產32800噸鎳、3280噸鈷，運營期將超過20年。開發成本預計為8億美元(25億基納)，加工廠和礦場基礎設施項目預計將于2007年4月開工。另據報道，2006年11月中國吉林鎳業集團公司加入了該合資項目。中國金川集團公司也正進行談判準備加入該合資項目。

　　四、礦業管理

　　巴布亞新幾內亞礦業的政府主管部門是礦業部和石油能源部，分別管理固體礦產資源和油氣資源。
　　1.礦業權管理　巴布亞新幾內亞1992年分別頒布了礦業法和石油法。建立了管理礦產和石油資源的現代特許權制度。法律規定，礦產和石油資源的所有權歸國家所有。政府有權授予礦產和石油的勘查和生產的許可證。1992年礦業法規定了固體礦產礦業權的種類，礦業開發合同的形式，租金、相關費用和權利金的支付，租地權益和交易的登記，對受影響土地占有者的補償等。礦業法中對于大規模經營規定的主要礦業權有勘探許可證和特別采礦租約。對于中小規模礦山經營規定的礦業權有采礦租約和砂礦開采租約。此外還有一些輔助權證，例如采礦通行權等。具體規定如下：1）勘探許可證：期限不超過2年，可以延長2年，最大面積不超過2500平方公里。擁有在規定地區勘查某些礦產的獨占權利。 2）采礦租約(ML)：期限不超過20年，可以延長10年，該租約通常是針對中小規模礦山和一些砂礦開采。租約持有者必須依據批準的開發建議和其他采礦租約規定的條件行事。3）特別采礦租約(SML)：期限不超過40年，可以延長20年，該租約通常是針對大規模采礦項目，同時要求簽訂采礦開發合同(MDC)，租約持有者必須依據批準的開發建議和其他采礦租約規定的條件行事。 4）砂礦采礦租約：期限不過超過5年，可延長5年，最大面積不超過5公頃，該租約必須是擁有土地的公民。5）采礦附助合約：用于采礦項目的基礎設施建設。 6）采礦通行權：道路、電力輸入線、排水、管道、橋梁和隧道等設施的建設權。上述礦業權中除特別采礦租約外圴由礦業部長批準。特別采礦租約由政府首腦批準。另外還要求在適當補償的基礎上同土地占有者達成協議。1992年石油法規定了三種許可證：1）石油勘查許可證，允許持有者在規定區域內進行石油和天然氣的勘查活動，石油勘查許可證對規定區內的石油勘查擁有排他權，但許可證持有者還必須與政府簽訂在該租地內有關石油勘探和開發的協議；2）石油開發許可證，持有者有權開發規定區域內的石油，并建設相關的基礎設施；3）管線許可證，授予持證者對輸油管線和相關設施的建設和經營權。按照現行的國家政策,國家有權獲得大型礦業項目最高達30％、石油項目最高達22.5％的股權。國家在項目得到開發批準時按照投入成本從開發者手中購買股份。國家不在中小型項目中參股。
　　2.土地主的權益保護　1）土地主股權：國家在主要礦業項目和石油項目持有的股權中，有一部分分配給省政府和項目區內的土地主，承認土地主傳統的所有權權利。對于石油項目，土地主可以獲得2％的股權，在開始商業生產前的費用由政府持有的22.5％的股權支付，但此后土地主要承擔與其權益相應的全部費用。對于大型礦業項目，國家最高可以持股30％，其中土地主可以獲得最高5％的股權。在項目開始商業生產前，土地主不需付費，但項目開始商業生產后土地主需要支付全部費用。土地主的具體權益在授予特殊采礦租約時通過談判確定。2）土地主補償：根據礦業法和石油法，開發者需要對受項目影響的土地主、占有者和其它權利人提供合理補償。具體通過開發者與土地主和占有者的談判確定。
　　3.礦業稅收　1）所得稅: 2000年政府進行了稅收系統調整，將礦業公司所得稅率從35%下降到30%，紅利預扣稅降至10%。公司被允許在總收入中扣減25%的勘探費用。新的稅收制度只適合于正進行中的項目，并保證項目財務期內財務制度的穩定性。石油項目和大型礦業項目還遵守以項目為基礎的稅收評價。除某些特殊情況例外,這類項目的納稅人按照這一項目納稅,其他活動并入該項目一起計算。2）超額利潤稅：當納稅人已經收回投資，并且凈現金流超過特定收益率繳納超額利潤稅。對于石油項目特定收益率為27％，超過該值，對于凈現金收益征收 50％的超額利潤稅。對于天然氣項目特定收益率為20％,超過該值部分,按30％的超額利潤稅。對于邊遠地區的石油項目，特定收益率為20％,超過該值,對于凈現金收益征收35％的超額利潤稅。對于大型礦業項目，特定收益率為20％,或按當年美國國庫券的平均利率加12％,具體由納稅人選擇。超過此特定收益率者，按照35％的稅率征收超額利潤稅。2000年稅制調整時將礦業項目的超額利潤稅的特定收益率（起征點）降至15%。 3）權利金：所有項目生產的石油和礦產應按照2％的稅率向國家繳納權利金。這項收入分配給省政府和土地所有者。對于礦業經營來說，當礦產品不經過精煉出口，按照出口離岸價計算權利金。如果礦產在巴布亞新幾內亞精煉，則按照冶煉廠收益計算權利金。對于石油經營,按照井口石油價值計算。在2％的權利金中，1.25％可以從所得稅應稅收入中扣減，其余0.75％享受稅收減免。
　　4.環境管理保護　環境是巴布亞新幾內亞憲法規定的義務。環境與保護部是政府負責環境保護的主要機構，管理和監督所有資源開發項目。目前該國頒布的主要環境法規有：環境規劃法，要求具有較大環境影響的項目提交環境計劃；環境污染法要求向環境排污者領取許可證。水資源法對于向水資源所有者支付補償、正式進入權、取水權和用水許可做出詳細規定。保護區法對于具有特別生物、地貌、地質、歷史、科學和社會意義的地區提供保護。海洋廢物傾倒法規定向海洋傾倒廢物需要領取許可證。

　　五、礦業投資環境國際評價

巴布亞新幾內亞礦產資源非常豐富，但經濟發展落后，基礎設施較差，勞動力素質相對較低，社會治安有待改善。加拿大Fraser研究所發布的2006/2007年度全球礦業公司調查結果中，巴布亞新幾內亞礦業投資環境的總體評價排位中后，但在調查的亞太地區9個國家中（不包括澳大利亞）排位居中前水平，其中代表政治穩定性、政策解釋、法規實施、環境、環境控制、稅收、土地占有制度、相關經濟協議、地質數據庫、安全和勞工問題等項指標的“政策潛力指數”排在60位，在亞太 9 國中排位靠后，位于蒙古和菲律賓前面列第7位。這項指標比上一年度有小幅提高，上一年度全球排位為63位，為倒數第二位。在現行法規和土地限制條件下其礦產潛力排位為40，居中后水平，但在亞太地區居首位。如果不考慮土地使用限制和政策影響其礦產潛力排位第10，居世界前列，但比上一年度的第1 位有所下降。

　　 六、中巴礦業合作

　　中國與巴布亞新幾內亞于1976年建交，此后兩國間的經貿關系發展順利。1996 年7月，錢其琛副總理訪問巴布亞新幾內亞期間，與巴方共同簽署了中、巴政府間貿易協定，為兩國經貿合作的發展奠定了良好的基礎。近年來，隨著兩國高層交往的不斷加深，兩國經貿關系增長強勁，在多個領域的合作不斷擴大。目前，巴布亞新幾內亞是中國在南太平洋島國中的第一大貿易伙伴和木材、石油等出口商品的大買主。據巴布亞新幾內亞投資促進局數據，2006年巴布亞新幾內亞吸引外資總額為 21億基納（約合7億美元）。其中，中國投資巴布亞新幾內亞總額為3.197億基納（約合1.07億美元），同比增長1154％，躍居成為巴布亞新幾內亞第二大投資來源國（澳大利亞仍保持巴布亞新幾內亞第一大投資國地位，2006年投資額為3.797億基納）。巴布亞新幾內亞礦產資源豐富，特別是銅、鈷、鎳、石油和天然氣，與我國有很強的互補性。近年來，隨著兩國在資源領域合作的不斷深入，中國和巴布亞新幾內亞在礦產開發方面的合作已經取得了重大進展。2005年3月，中國冶金建設集團公司與巴布亞新幾內亞政府正式簽署了“拉穆鎳鈷”項目合作備忘錄。這項總投資約6.5億美元的鎳鈷礦開采項目，是目前中國公司在海外最大的金屬礦產資源投資項目。2006年11月，拉穆鎳鈷礦項目正式起動。該項目的成功開發，將進一步促進巴布亞新幾內亞礦業的發展，提升巴布亞新幾內亞在國際社會中的形象與地位；同時也將大大緩解我國鎳鈷資源供應的嚴重不足，更好地推動中巴經貿合作向更廣闊的領域發展。除上述項目外，在油氣開發方面也已經起步，早在2003年10月，中石油就跟巴布亞新幾內亞能源部門簽署了合作備忘錄，2004年，中國石油天然氣集團公司完成了對巴布亞新幾內亞部分石油和天然氣田的實地考察，并與巴布亞新幾內亞政府就油氣開發和相關的化工生產進行探討。2007年3月9日，中海油集團旗下的中海油田服務股份有限公司（COSL）與菲律賓國家石油公司正式簽署了巴布亞新幾內亞 LIHIR公司固井作業合同，該合同的簽訂標志著COSL油田技術板塊在海外市場又取得了新突破。COSL通過國際競標獲得該合同，合同將于近日開始執行，為期一年，共計20口井。根據合同規定，COSL將提供固井工程設計、固井泵、人員、井下工具、外加劑以及部分泥漿材料等服務�？傊�，目前中國與巴布亞新幾內亞的礦業合作進展順利，隨著巴布亞新幾內亞投資環境的不斷改善，將會有更多的中資企業進入巴布亞新幾內亞。