埃布爾（Abel）非常滿意債券發行結果

PARADISEBIRD

2018年10月1日

    巴布亞新幾內亞首次發行10年期的主權債券，共籌集了16億基納（約合5億美元），利率為8.375％，債券發行于周五結束。

    副總理兼國庫部長查爾斯·埃布爾（Charles Abel）在一份聲明中對債券的成功發行表示歡迎。

    他說，籌集的資金將用于償還高成本的短期國內債務，將短期債務轉換為長期債務，引入外匯并為2018年預算支出提供資金。

    “國際投資者對這次的債券首發非常感興趣，這產生了很好的結果，來自亞洲、歐洲和美國的129家國際銀行和基金提供了超過33億基那（約合11億美元）的資金，”埃布爾說。

    “債券利率被定為8.375％，這遠遠好于預期，證明了投資者賬戶的質量。”

    “發行結果也表明了投資者對巴新信用的認可，這種認可源于可靠的金融和經濟管理。”

    “與其他前沿市場主權債券的價格相比，8.375％的利率具有競爭力，并在現在和將來使巴新的資金來源多樣化。”

    “巴布亞新幾內亞近20年來一直在談論主權債券，這次債券的成功發行反映了我們的經濟正在發生積極的變化。”

    “在營銷路演之后，我們收到了近7倍的超額認購，并能夠通過談判將利率從9％以上降下來。”

    “我們貫徹了總額和價格紀律，沒有銷售更多債券，而是耐心地把利率降了下來。”

    “強有力的積極反應是對巴新改革和發展的證明，在亞洲、歐洲和美國進行路演時闡述這一點。”

    埃布爾說，巴新完成了一項罕見的壯舉，即在首次發行債券時就發行10年期的債券。

    “我們努力工作，以便在未來三年內以非常優惠的價格獲得世界銀行和亞洲開發銀行（ADB）的直接預算支持，”他說。

    “我們通過中期收入戰略推動增加政府收入。我們正在就即將開始的三個主要資源項目談判更好的條款。按世界標準衡量，我們的總體債務水平很低，債務占GDP的比重低于35％。”

    “我們的財政赤字呈下降趨勢，外匯儲備趨于穩定。超額認購我們的首個主權債券是國際金融市場對我們經濟計劃的巨大認可。”